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刘备（孙彦军饰）拜诸葛亮（唐国强饰）为军师，张飞（李靖飞饰）、关羽（陆树铭饰）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（鲁建国饰）为都督，领兵十万，直奔新野征讨刘备。诸葛亮令赵云（张山饰）去诱敌深入，然后火攻。夏侯惇中计，大败逃走。刘备全胜，张飞、关羽等对诸葛亮心悦诚服。刘表（张达饰）病重，欲将荆州托付给刘备，刘备拒绝。曹操五十万大军南下，荆州形势岌岌可危。刘表亡故，蔡瑁废长立幼，欲舍地给曹操保己平安。为抵御曹兵，诸葛亮出谋火烧新野。